פתרונות פיננסיים
פגישה ואפיון
הוצאת נתוניך מהמסלקה הפנסיונית, ניתוח ואפיון אישי
השקיפות וההשוואה הם יסודות העידן הדיגיטלי שדיבינד פועלת לקדם. בפגישה אחת ובאופן מידי יהיו בידינו כל הנתונים לאמוד את מצבך פיננסי ולסייע בידך לקדם את תוצאותיך. באמצעות המסלקה של משרד האוצר, לצד ברור הצרכים והמטרות שלך - מבצע צוות המומחים של דיבידנד אפיון ראשוני עבורך. חשובה לנו הסברת החלופות העומדות בפניך. חשובה לנו הבנת ההמציאות של חייך, המסגרת משפחתית, השכר, החסכונות קיימים, הצרכים עתידיים, מידת הסיכון וטווח ההשקעות הנחוץ לך. השלב הראשון הסתיים, ואתה בדרך לשידרוג חסכונותיך.
התאמת הפתרון
התאמת הפתרון הפיננסי והפנסיוני ויישומו בפועל
לאחר 3-5 ימים תיבנה עבורך תוכנית המלצות אישית על ידי צוות המומחים הפיננסיים של דיבידנד למסלולי השקעה וחיסכון פנסיוני. יוצגו בפניך הנתונים וההמלצות בהשפעת גיל, טווח השקעה ורמת הסיכון שלך. נתאים עבורך את מוסד ההשקעה שלך, את המסלול, נגדיר את התנאים ונתפור את כל פרטי ההשקעה עד לפרט האחרון. זאת, מתוך מגוון האפשרויות הרב במסגרת גופי השקעה וחיסכון רבים ומגוונים בישראל. אנו גם נבצע בפועל את רישומך המלא למסלול שבחרת. רק לאחר בהבנת באופן מקיף ומעמיק את הבחירה שלך ואת יתרונותיה היחסיים עבורך.
ליווי מתמשך
מעקב ועדכוני הפתרון עם השינויים בשוק ובמצבך
לאחר שגובשה ונחתמה עבורך תוכנית ההשקעה שלך, ואולי פיזורו המלא של סל השקעותיך, מתחיל השלב המשמעותי והחרוץ שלנו. השלב הזה נמשך לתמיד. אל תתפלא אם תקבל מאיתנו טלפון לאחר שנתיים, אשר נועד להמליץ לך על שינוי בתוכנית, בשל עדכון כלשהו בחוק או שינויי מיסוי או תוצאות של חברות ההשקעות והביטוח. העולם הפיננסי הוא דינמי. אתה צריך שומר סף מקצוען אשר ייצג את האינטרסים שלך בתוכו. אנחנו שמחים להיות שם בשבילך.